5 Schritte zur optimalen
Vermögensplanung
1. Wir lernen Sie kennen.
Im direkten Gespräch erfahren wir mehr über Ihre persönlichen Ziele und Lebensumstände. Dabei ergeben sich meist von ganz allein Antworten auf die Frage, wie sich Ihre finanzielle Zukunft gestalten lässt. Am wichtigsten ist uns in dieser Phase, dass Sie ein Vertrauensverhältnis zu Ihrem Berater aufbauen. Sie sollen sicher sein, dass wir die richtigen Vermögensmanager für Sie sind.
Welches Anlageziel verfolgen Sie?
LEBENSSTANDARD ERHALTEN IM ALTER
NACHKOMMEN FINANZIELL ABSICHERN
- Detaillierte Informationen zu Chancen und Risiken von Anlagen in Wertpapieren finden Sie hier.
Schritt 2
Schritt 1
2. Welche Anlegerpersönlichkeit sind Sie?
Damit Sie ein maßgeschneidertes Vermögenskonzept erhalten, ist es besonders wichtig, Ihre Risikoneigung zu ermitteln. Deren Einschätzung ist für Sie von größter Bedeutung. Oft werden dabei emotionale und psychologische Faktoren vernachlässigt. Die Alpen Privatbank betrachtet den Menschen als Ganzes und erhält damit wichtige Erkenntnisse für die Anlagestrategie. Zur Ermittlung der Risikoneigung setzen wir den „RiskProfiler" ein, der auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt wurde.
Schritt 3
Schritt 2
3. Konzeption der Anlagestrategie
In der Konzeptions- und Strategiephase wird die Zusammenstellung verschiedener Anlageklassen und Anlageformen festgelegt. Unsere Experten wählen diejenigen Finanzmarktinstrumente aus, die zu Ihrem Profil passen. Die einmal festgelegte Strategie dient bei der Umsetzung als „Leitplanke" für alle Investment-Entscheidungen.
Schritt 4
Schritt 3
4. Umsetzung Ihrer Strategie
Bei der Umsetzung wählen unsere Experten hochwertige Finanzprodukte aus, die zur vereinbarten Anlagestrategie passen. Unser Team beobachtet laufend die Kapitalmärkte und selektiert durch eine fundierte Einschätzung „das Beste vom Markt“.
Schritt 5
Schritt 4
5. Laufende Optimierung und Kontrolle
Zu unserer Dienstleistung gehört die langfristige Beobachtung des Markts. Sobald sich gravierende Veränderungen ergeben, passen wir die Strategie und die Auswahl der Finanzmarktprodukte entsprechend an.
Unser Vermögensmanagement
Für die Zukunft Ihrer Werte
Sympathie und gegenseitiges Verständnis sind die Grundpfeiler jeder Beziehung. Was bei uns noch dazukommt, sind Jahrzehnte Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatanleger. In dieser Zeit haben wir gelernt, dass es im Vermögensmanagement keine Patentrezepte gibt. Das heißt, wir empfehlen Ihnen keine Standard-Lösungen, sondern lernen Sie zunächst einmal kennen. Erst dann entscheiden wir, was am besten zu Ihnen passt. Produktunabhängig, objektiv und fair.
Wir sind in jeder Lebenssituation der richtige Ansprechpartner für Sie. Wenn Sie am Anfang des Vermögensaufbaus stehen, wenn Sie Ihr Vermögen optimieren möchten oder wenn es um das Thema Erbschaft geht. Grundsätzlich gilt: Es spielt keine Rolle, ob Sie bereits Erfahrung mit Vermögensmanagern haben oder nicht. Wir stellen uns auf Ihr Vorwissen ein und beraten Sie entsprechend.
Persönlich - Vertrauenswürdig - Passgenau
Unsere Investmentphilosophie
Die Investmentphilosophie der Alpen Privatbank folgt klaren Regeln auf Grundlage wissenschaftlicher Modelle. So bleibt nichts dem Zufall überlassen – sondern nur dem Können unserer Vermögensspezialisten.
Beratungs- und Betreuungsqualität
Mehrfach ausgezeichnet
Wir zählen zu den Besten in Europa. Das sehen nicht nur wir so. Deshalb wurden wir für unsere Vermögenskonzepte mehrfach ausgezeichnet. Weil das Team der Alpen Privatbank über langjähriges, fundiertes Finanzmarktwissen und hervorragend ausgebildete Berater verfügt.
Anlegen ohne Grenzen
Kapitalmarkt-Experten mit Weitblick
Aus einem großen Produktuniversum wählen unsere Kapitalmarkt-Experten die besten Lösungen für Sie aus. Das erfordert Sachverstand und viel Erfahrung. Dieses Know-how setzen wir auch ein, um eigene Fonds aufzulegen. Unsere Fonds ergänzen nicht nur ein vielfältiges Produktspektrum. Sie wurden in internationalen Rankings auch mehrfach ausgezeichnet.
So lernen Sie uns kennen.
Wir für Sie -
so sind wir.
Wir gehören zu den renommierten Vermögensmangern im deutschsprachigen Europa und geben Sicherheit und Vertrauen. Diese Werte ergänzen wir durch Empathie und Verlässlichkeit.
Wir sind für Sie da. Ganz in Ihrer Nähe. Oder an einem Ort Ihrer Wahl. So, wie Sie es wünschen.